小米汽车零部件_小米汽车科技有限公司整车焊装线体项目供应商招募公告

1.变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”

2.小米的首次线上发布会，给疫情下的汽车行业带来哪些启示？

3.充电线什么牌子质量好

4.最新73家国内华为供应商，十倍牛，未来可期！（名单）

动力电池厂商动作频频!

8月17日，有报道称，亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。对此，亿纬锂能投资关系部门相关人士称，此前公司取得宝马定点，目前公司产线正在建产，建成之后与对方协商好就可以正常供货，其他具体情况还不了解。

同一日，有市场消息称，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池，这两家电池公司常年霸榜国内动力电池装机量前两名。

目前，可以观察到的一个趋势是，随着全球车企加速向电动化转型，动力电池领域各厂商之间竞争愈发激烈。在市场保持高增长的态势下，宁德时代“一家独大”的市场格局似乎开始转变，比亚迪正在成为宁德时代的强劲对手，而中创新航、国轩高科、欣旺达等二线动力电池厂商也在积极布局。

亿纬锂能牵手宝马

8月17日，路透社援引两位知情人士称，亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池。其中一名直接了解该交易的人士表示，亿纬锂能已签署合同，成为宝马将于2025年上市的新系列电动汽车电池在欧洲的主要供应商。

对此，据21世纪经济报道，亿纬锂能投资关系部门相关人士称，此前公司取得宝马定点，目前公司产线正在建产，建成之后与对方协商好就可以正常供货。关于亿纬锂能为宝马在欧洲的电动汽车提供大型圆柱形电池这一消息，该人士称，具体情况还不了解。

早在2020年10月，亿纬锂能就曾公告，参与了德国宝马集团电池系统项目，收到了德国宝马集团发出的供应商定点信，定点项目名称为“BK48V”。

有市场人士分析认为，目前使用棱柱形电池的宝马公司选择圆柱形电池的转变突显了更大尺寸圆柱形电池的增长势头。与目前的棱柱形电池相比，圆柱形电池的能量密度有所提高，较大的电池规格也使电池成本更具有效益。除了亿纬锂能外，全球最大电池制造商宁德时代也将于2025年开始向宝马供应圆柱形电池。

8月17日，亿纬锂能大涨6.19%，报收110.8元/股，股价较4月末的年内低点已上涨96%，最新总市值为2104亿元。

东北证券最新研报表示，亿纬锂能成立于2001年，2014年公司开始布局动力储能电池业务，目前该业务营收占比已经达到59%。动力储能电池是公司未来发展的重点方向，公司是少数软包、圆柱、方形封装形式和三元、磷酸铁锂材料路线全覆盖的电池厂商，在动力和储能领域已经收获了戴姆勒、宝马、小鹏等优质客户的订单。方形磷酸铁锂和4680大圆柱电池是公司未来发展的核心。2022年上游原材料大幅上涨，公司积极与上游公司合作，降低成本并保障供应链的安全。

小米汽车确定电池方案，涵盖两家头部电池供应商

同一日，有市场消息称，小米汽车确定电池方案，将用宁德时代麒麟和比亚迪刀片。小米造车一直备受外界关注，此前小米董事长兼CEO雷军宣布小米首款车型将于2024年上半年量产。

据36氪，从多位知情人士处获悉，小米汽车的核心零部件之一动力电池，已经敲定了两家主力供应商，分别为宁德时代和比亚迪旗下的弗迪电池，这两家电池公司常年霸榜国内动力电池装机量前两名。

36氪报道称，小米汽车首款车规划了高低两个配置，低配车型用400V电压平台，高配车型用800V电压平台。相应的，低配车型会搭载弗迪的磷酸铁锂刀片电池，而高配车型会搭载宁德时代最新推出的三元麒麟电池。

据悉，刀片电池是比亚迪的主打产品，在不久前比亚迪的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，刀片电池供应已经获得欧盟批准，而首批搭载刀片电池的ModelY(最快将于8月底下线。

而麒麟电池是宁德时代今年6月底发布的最新产品，一经发布便引发行业热议。据官方消息，麒麟电池的系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg.得益于全球首创电芯大面冷却技术，麒麟电池支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量相比4680系统提升13%。36氪报道称，小米汽车用的麒麟电池有所不同，可能在充电倍率、热管理等方面有所定制，在宁德时代内部叫做“金麒麟”。

针对上述信息，小米集团尚未回应。

动力电池厂商竞争愈发激烈

目前，可以观察到的一个趋势是，随着全球车企加速向电动化转型，动力电池领域各厂商之间竞争愈发激烈。根据SNEResearch的测算数据，到2025年，动力电池产销缺口将达到37%，装车缺口将达到25%，且持续维持供需紧张的状态。

在市场保持高增长的态势下，宁德时代“一家独大”的市场格局似乎开始转变，比亚迪正在成为宁德时代的强劲对手，而中创新航、国轩高科、欣旺达等二线动力电池厂商也在积极布局。

据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的动力电池月度数据显示，7月，我国动力电池产量共计47.2GWh，同比增长172.2%;装车量24.2GWh，同比增长114.2%。

具体企业方面，宁德时代以47.19%的市占率继续领跑，不过该数据是今年以来第二次下降，第一次下降是在4月份，而这次从6月的49.6%下降到了47.2%，有分析人士认为是由于蔚来、特斯拉中国等新能源车企销量的下降。而比亚迪的弗迪电池市占率从6月的18.6%上升至25.2%，排名第二，中创新航、国轩高科、欣旺达则分别以6.07%、4.70%、3.11%的占比位居第3至5位。

值得注意的是，磷酸铁锂电池在装机总量上已超越三元锂电池，且明显正在进一步扩大对三元锂电池的优势。从磷酸铁锂电池市场占有率来看，比亚迪弗迪电池装车量跃升至第一，占比41.9%；宁德时代位居第二名，占比37.37%。而在此前的6月，则是宁德时代领先。

平安证券在研报中指出，随着优质电池争夺的日趋激烈，以及磷酸铁锂路线被国内外主机厂广泛接受，比亚迪电池的外供有望于2022年迎来实质性突破，潜在新增客户包括丰田、戴姆勒、部分造车新势力以及北美客户等。

此外，二线动力电池企业正在一边寻求融资，一边加快扩产。2020年5月，大众集团宣布入股国轩高科，总持股26.47%，成为国轩高科的第一大股东。同年，戴姆勒大中华区投资有限公司出现在了孚能科技IPO战略投资者名单中，缴款金额为9.05亿元，将持有孚能科技约3%的股份。今年以来，中创新航向港交所递交招股书，蜂巢能源寻求科创板上市，亿纬锂能拟向特定对象发行A股股票募集资金90亿元，国轩高科在瑞士证券正式上市。

中银证券在研报中指出，二线电池企业内部的市场份额和排名一直处于动态变化中。总的来说，二线电池企业格局依然处于诸侯混战阶段，未来会持续面临洗牌，一些有产品力的企业可能会胜出。

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变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”

2023物联网概念股龙头

5G时代最大的特征是万物互联，物联网是5G时代发展最迅速、市场空间足够大且最为重要的方向之一，万物互联的核心是一切能够连接到网络的物体。以下就是小编为大家带来的物联网概念股龙头！希望大家喜欢！

由于龙头随时会改变，目前物联网的股票有195只，分别是：

603118共进股份，

300504天邑股份，

688258卓易信息，

600171上海贝岭，

600584长电科技，

688159有方科技，

002079苏州固锝，

300638广和通，

300312邦讯技术，

002151北斗星通，

300476胜宏科技，

002369卓翼科技，

000034神州数码，

300101振芯科技等。

1移远通信:模组行业龙头，全球销售体系完善

PC衰退手机渐弱，物联网标准统一突破技术瓶颈，成为下一个爆发点。模组行业通信技术2G到5G迭代，NB-IoT新技术成熟，下游应用由智能支付、智能水电煤表到共享经济、智慧城市不断扩张。量价齐升驱动行业景气度持续，我们预测模组行业18-2023年，市场规模从200亿到600亿，复合增长率29%，未来5年行业空间无明显天花板。国内厂商全球化销售体系的建立，打破了国外厂商占主导的原有格局。国外模组龙头Sierrawireless、Telit收入已出现负增长，而国内竞争者依靠成本优势和全球化渠道，实现规模与毛利率同步增长，占据竞争优势地位。

人才技术、行业经验、市场认证铸就行业壁垒，先进入者多年耕耘，行业壁垒不断加深。模组核心竞争力在软不在硬，业内厂商多为自研+销售，制造外包的商业模式。公司竞争优势贯穿三大环节:研发扩充产品线，销售开辟市场，制造提高交付能力。1)多研发团队在各细分行业纵深多年，拥有最全的产品系列，并且在后续物联网新应用场景爆发时，新产品线研发领先竞争对手。2)全球化销售体系以及多个市场认证;3)规模优势降低成本和提高交付能力。

公司业务演进分三阶段:做大规模-提高毛利-净利拉升。未来三年公司仍处规模扩张期，预测无线模组出货量将从18年4800万增长到21年1.6亿，出货量全球市场份额预计将达50%，营收份额30%。同时，公司布局谋篇长远发展，向下进入智能制造，向上布局应用服务，有望通过产业链垂直整合进一步打开利润空间。

2移为通信:小而美的物联网终端厂商，具备全球竞争力

公司是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商。公司为车载通信、车队管理、物品追踪、人员安全管理、远程医疗和无线健康管理、远程监控等无线物联网应用提供高质量的GPS终端设备和解决方案，产品可分为车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品、动物追踪溯源产品等。18年公司主营业务收入4.76亿元，其中车载追踪通讯产品占比68.09%，物品追踪通信产品占比21.15%，个人追踪通讯产品占比1.06%，其他主营业务占比9.79%。

作为中国M2M(机器与机器通信)设备的主要出口供应商之一，公司产品远销北美、南美、欧亚等世界各地。在M2M设备领域，公司的竞争对手多为海外公司。全球的主流供应商包括美国CalAmp、Enfor，欧洲Teltonika、Aplicom，台湾企业Portman，中国的移为通信、博实结和康凯斯。其中移为通信85%以上业务均在海外，是国内为唯一走出去并与欧美供应商相抗衡，在全球具备较强竞争实力的企业。

在传统车载、物品和个人追踪的基础上，公司从18年开始积极拓展共享滑板车业务和动物追踪业务，并希望借此打开公司成长空间。（1）共享经济全球兴起，专注机遇拓展共享滑板车。18年，共享电动滑板车在海外多个城市兴起，今年，在欧洲等地也持续升温。目前，市场上最大的两家电动滑板公司为Lime和Bird，Uber、lyft、谷歌等巨头也在入局。(2)与澳大利亚利德合作，布局动物追踪领域为延展。18年初，公司与澳大利亚利德制品公司签订战略合作协议，利德制品是世界领先的动物识别系统方案生产商，在畜牧行业拥有七十年的丰富经验以及完善销售渠道，产品经过了澳大利亚国家牲畜识别系统以及国际动物记录委员会的认证。目前，公司已完成超过30款产品的研发，包括可视标、电子标与读写器在内等的一系列产品，基本具备了为客户提供完整解决方案的能力。

3乐鑫科技:WiFiMCU通信芯片龙头，开源生态铸就壁垒

公司主营业务是物联网WIFIMCU通信芯片及其模组，在WIFIMCU芯片细分领域，公司与高通、德州仪器、美满、赛普拉斯等巨头同属于第一梯队。主力产品ESP8089、ESP8266和ESP32等系列产品，在性能、集成度、功耗和稳定性都具有竞争优势，性价比较国外厂商优势更为明显。

WiFiMCU的主要应用场景是智能家居，智能家居发展初期智能硬件种类比较少，主要为智能音箱等单品，现在已经从单品智能向全屋智能演进。18年开始，家庭场景中智能设备种类增多，智能门锁、智能照明、智能摄像头、智能开关等智能单品的普及，全屋智能解决方案成为新的潮流。公司与下游大客户小米、涂鸦、科沃斯等知名厂商合作紧密，下游需求旺盛，公司份额持续提升。

公司以开源方式,创新地建立了开放、活跃的技术生态系统,在全球物联网开发者社群中拥有极高的知名度,众多国际工程师、创客及业余爱好者,基于公司硬件产品、ESP-IDF操作系统,在线上积极开发新的软件应用。在国际知名的开源社区论坛GitHub中,线上用户围绕公司产品自行设计的代码开源项目已超25000个。

4华润微电子:全产业链一体化，提前布局物联网传感器及控制器

华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司是中国规模最大的功率器件企业，多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。在物联网新窗发之际，公司提前布局物联网传感器和智能控制器，研发和资金投入向新业务倾斜。目前两细分业务占总业务比例不到10%，未来有望为公司发展注入新活力。

公司智能传感器主要可分为MEMS传感器、烟雾传感器与光电传感产品。产品线丰富，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制以及医疗等领域。MEMS传感器对晶圆制造、封装技术要求更高，制造工艺也更加复杂。全球前十大MEMS厂商中有八家为IDM企业，IDM模式下公司自身的制造和封测实力强，具有显著竞争优势。

MCU用于控制的运算量较小，产品更新换代与其他集成电路相比更慢，国内公司在技术上拥有加速赶超的机会。在低端的消费领域，中国已经实现了一定规模的进口替代，在汽车电子、工业控制等对MCU性能要求更高的领域，随着本土企业的技术积累，未来也有望实现进口替代。公司智能控制产品可分为人机交互MCU、计量计算MCU、通用型MCU等，在多个产品系列均取得显著的技术突破。公司的智能控制产品基于业界领先的OTP、MTP、FlashCMOS等主流工艺平台，涵盖4位、8位、16位及32位CPU内核，应用于人机交互、消费电子、工业控制、计量计算等领域，具有产品线丰富、进口替代性强等优势。

5高新兴:战略聚焦车联网及公安业务，转型蜕变再出发

公司先后通过收购国脉科技、中兴智联、中兴物联等公司，完成在车联网及公共安全领域的深度布局。19年Q4确认商誉减值约10.70亿元，未来商誉减值风险减小。19年公司处于转型期，主动收紧PPP、BOT项目，未来主要做BT项目并进行项目管理优化。通过战略聚焦主航道，公司将由过去的外延式扩张逐渐转变为内生性增长驱动的企业。19年主要深入产品端和市场端的工作，20年是前期营销落地的重要节点。

公司近期公告终止收购埃特斯51%股权，显示公司发展思路再度聚焦。目前车联网产品已实现“连接-终端-平台-应用”全线覆盖，并对外发布了5G车联网发展战略以及城市级商用车联网解决方案，推动技术应用落地。已明确为“5G和C-V2X产品研发项目”逐步投入2.13亿元，进行基于5G的模组、车载终端、V2X平台等产品的统一规划及技术前瞻性布局，实现多业务融合的车联网应用。在此之前，高新兴还携手吉利、高通，宣布将于21年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X的量产车型，高新兴将为这些量产车型提供C-V2X产品。

公司执法办案产品目前已在8省、40+地市进行落地。18年收购神盾信息，神盾的执法办案平台目前在全国市占率约40%;大数据/情报平台份额约20%。神盾一方面能够强化“端+平台”布局，另一方面公司有望借助其渠道优势突破北方市场。19年12月，公司中标广东省公安厅云项目，公安业务向纵深方向发展。

6博通集成:深耕无线通讯十余年，ETC和IoT支撑业绩节节高升

公司成立于04年，毕业于美国加州大学洛杉矶分校的张鹏飞博士和郭大为博士为公司的实际控制人，在射频半导体领域有丰富的设计、管理经验。成立14年公司持续技术创新，推出世界首颗5.8-GHz无绳电话集成收发器芯片，07年，随着我国公路ETC标准正式用5.8-GHz标准，博通集成基于5.8GHz开发的BK5822集成收发器芯片一度占据国内90%市场份额。目前，公司在国标ETC射频收发器、无线键盘鼠标芯片、FRS对讲机芯片、无人机无线遥控芯片、蓝牙音响芯片等领域均是国内最大供应商。

19年5月，院提出年底前要力争基本取消全国高速公路省界收费站，交通运输部印发有关通知，按照，到19年底，各省(区、市)汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上。在政策强力刺激下，219年12月底全国ETC用户数量突破1.8亿，公司作为ETC芯片行业先行者，业绩短期有望实现快速增长。核心看点三:长期IoT应用推进打开新空间，TWS耳机、智能家居首当其冲

物联网市场的爆发，在局域通信场景下，蓝牙和WiFi还是主流连接方案。智能家居由单品智能向全屋智能演进，从智能音箱等智能单品发展到智能灯泡、智能衣柜、智能门锁、智能开关多品类智能家居产品。公司BK3260、BK3257等蓝牙音频芯片已应用在百度和小米的智能音箱中，低功耗IoTWIFI芯片也同步在研。以苹果推出的TWS耳机为节点，TWS行业进入百花齐放局面，安卓阵营中华为、小米、三星等加大投资在TWS领域，公司储备了适用于TWS耳机等可穿戴设备所需的低功耗蓝牙音频芯片，将受益行业爆发。

7和而泰:深耕智能控制器业务，毫米波乘5G+卫星互联网东风

公司成立于2000年，由哈尔滨工业大学和清华大学共同投资设立。成立二十载，公司一直致力于为高端市场提供高端产品，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、松下等全球化公司的重要合作伙伴，国内智能控制器龙头的地位稳固。公司18年收购铖昌科技，切入毫米波射频芯片领域，布局新赛道，为公司未来发展注入新势能。

公司智能控制器业务包括家用电器、电动工具、智能硬件、汽车电子、LED产品、智能建筑等多个产品系列。智能控制器的主要驱动因素来自于物联网应用落地，物联网在各个行业的进程是呈波浪形发展的，目前智能家居、智慧城市等场景实现较快，车联网以及工业物联网培育周期较长。公司业绩65%来自于家电智能控制器业务，随着智能家居从单品智能向全屋智能跨越，家电领域未来市场空间广阔。近3年公司家电控制器的营收增长率保持在30%以上，还未达到天花板。同时公司于19年7月成立子公司深圳和而泰汽车电子，目前已与汽车零部件厂博格华纳建立合作，有望在汽车电子领域再创佳绩。

和而泰子公司铖昌科技是国内相控阵雷达行业领先者，凭借相控阵雷达T/R芯片组件核心技术，有效地解决了T/R芯片组件高成本问题。其产品批量应用于航天、航空、武器装备等领域，是我国卫星毫米波射频芯片唯一民营供应商。未来毫米波技术的应用有两大看点:1)毫米波是卫星互联网星座核心技术，美国StarLink和OneWeb合计预计要发射1.5万颗低轨卫星，我国国内卫星也在3500+颗以上，卫星制造和发射迎来高景气的10年;2)毫米波频段能满足5G通信对于大宽带频谱的需求，国内运营商也积极对毫米波频段进行测试，中国移动预计在22年前后能实现5G毫米波的商用部署。

8浪潮信息:乘风而起，进击全球第一

18年下半年起互联网巨头进入服务器库存消化期，从3Q19数据来看，海外云巨头资本开支回暖，国内云巨头资本开支降幅收窄，下游行业需求回暖迹象明显，预计明年云厂商整体资本开支将实现高速增长。此外，5G和AI作为两个重要变量，将带动服务器出货量高增长:5G商用在即，GMI预测边缘数据中心市场2024年超达130亿美元，明年起边缘计算服务器有望迎大规模部署;AI产业化进程加速，IDC预测22年国内以算力为核心的AI基础设施投资将超50亿美金，19-22CR达32%。最后，受中美贸易摩擦影响，华为、曙光等竞争对手服务器业务的开展受到一定程度限制，公司所面临的的竞争格局出现较大改善。在上述因素驱动下，公司作为国内服务器龙头、全球服务器领军者将迎新一轮扩张。

公司凭借JDM模式深度定制能力得到大幅提升，服务器新品研发周期从1.5年压缩至9个月。智能工厂投产后，云服务器整体交付周期从15天缩短至3-7天，生产效率提高30%，产能提升4倍，交付能力全行业领先，过往案例中曾创下8小时部署超1万台节点的记录。同时，受益规模效应，公司期间费用率由12年的20.08%下降至18年末的8.47%，远低于国内同行，产品定价空间更大、竞争力更强。深度定制、快速交付和成本控制是服务器厂商核心能力，浪潮全方面领先，未来最受益行业发展。

浪潮的四个布局将成为其问鼎行业的关键:1)公司国际化布局完善，未来有望通过产品品质、深度定制化以及大规模供货等优势在海外取得突破;2)公司是最早布局AI服务器的厂商之一，具有明显先发优势，18年国内市占率超50%(IDC)，互联网行业份额超60%;3)公司通过OTII在边缘计算服务器标准制定上取得先机，当前已有产品推出，未来将充分受益边缘计算发展;4)18年公司渠道管理模式的重大升级有利于激发渠道商合作热情，渠道销售额有望实现高增长。

9虹软科技:视觉算法为器，开拓AIOT大市场

作为AI时代主要入口之一，计算机视觉主要以图像和等高维、密集数据为主要处理对象，信息提取程度更深、应用场景更加丰富，商业化价值巨大。手机视觉是行业最成熟的应用领域之一，主要受益智能手机摄像的发展，未来在5G换机潮以及摄像头双(多)摄、深摄渗透率提升趋势下有望迎加速发展机遇。在该领域，第三方算法提供商具备技术沉淀和产品化经验方面的优势，未来大有可为。

公司自03年起专注于移动摄像的图像处理技术研究，经过20多年发展已打造出较为完整的产品体系，市场认可度高、行业地位领先，客户覆盖国内外各大主流安卓智能手机厂商。我们认为，公司长期发展具备三大竞争优势:1)产品化能力强，能针对不同硬件在有限开发周期内为客户提供“性能-功耗-硬件成本”三方面最优平衡的解决方案;2)算法覆盖面广，已积累大量的成像、图像、色彩领域的经验和技巧并掌握了各类核心AI技术，构建了完整的视觉AI技术体系;3)初步构建产业生态，产业链上下游合作紧密，有助于紧跟产业发展趋势，持续提升产品竞争力及客户需求响应效率。

作为ADAS的主要信息入口，随着汽车智能化的提高，车载镜头的需求量会快速提升，进而将带动汽车视觉应用的快速发展。公司在手机视觉领域积累的AI算法技术具有通用性和延展性，大量模块化的产品和基础支持算法库能够为不同行业的客户提供一站式的解决方案，为公司开拓汽车视觉市场打下了坚实基础。当前，公司针对车辆周围环境探测以及车内安全驾驶都提出了相对完整的解决方案，未来有望充分受益汽车视觉行业发展，延续技术与产品领先优势。

10鸿泉物联:专注车联网市场十年，引领商用车联网系统市场

公司紧密围绕智能网联汽车的两大技术路径，主要产品包括代表智能化技术路径的高级驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端。全资子公司成生科技主要产品为智慧城市政务管理平台。智能增强驾驶系统业务，解决网联化问题，收入占比58%;高级驾驶系统，提高车辆智能化，降低交通事故，占比15%，在逐步取代智能增长驾驶系统业务，100%+增长。智慧城市业务占比8%，目前已有多个智慧城市平台项目落地于上海、浙江等地区。

智能增强驾驶系统客户为下游车厂，公司的主要客户多为陕汽、北汽福田、北奔和安徽华菱等大型整车厂，客户体量大，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，均建立了严格的合格供应商认证制度，供应商需要经过客户的购、质量、测试、研发等多个部门的审核，才能最终被纳入合格供应商名录，公司及公司的主要产品均通过了主要客户的合格供应商认证环节，顺利实现销售。

高级驾驶系统业务，满足渣土车城市管理部门、运营商对车队的管理要求，客户为各城市的渣土车、水泥搅拌车的运营商车队、4S店或运输公司。鸿泉物联的高级驾驶系统在全国27个城市项目中占23个，市占率全国第一。

11乐心医疗:可穿戴+云服务的健康IoT龙头，外延并购TWS业务

公司的产品线包括智能手环手表、血压计、血糖仪、体脂秤、睡眠监测仪、心贴等多个品类，可以满足多个行业、不同领域细分人群的产品组合需求。公司全系列产品具备中国CFDA认证、美国FDA注册认证、欧盟CE认证、韩国GMP认证、日本《指定外国制造事业者指定书》等医疗认证资质，安全性和精密度达到国家二级医疗仪器的标准。智能IoT与医疗健康的联系日益紧密，公司生产资质获得医疗器械质量体系认证的价值将会愈加明显。

可穿戴产品族群为终端用户和第三方健康医疗机构提供海量、连续、多维的身体体征数据，这些多维体征数据通过公司的智能大数据平台进行关联挖掘、建立了更深层次的用户健康价值体系，联合第三方健康医疗服务机构为用户提供更多样化和专业的服务。截至19年末，乐心云平台注册用户超过2000万，日活跃用户超过30万。

19年苹果推出AirPods2彻底引爆TWS耳机市场，同时安卓系统代表企业的华为、小米、三星等加大TWS耳机的资本投入。在行业爆发之初，乐心医疗就紧跟行业发展趋势，于19年6月收购声源科技41.06%的股权，切入TWS蓝海市场。声源科技拥有国内一流的研发以及解决复杂技术问题的能力，旗下拥有降噪耳机品牌聆耳(Linner)。声源科技在TWS耳机的技术优势，与乐心医疗在医疗可穿戴市场的客户，能够形成良好的协同效应。

小米的首次线上发布会，给疫情下的汽车行业带来哪些启示？

作者：张

出品：远川研究所制造组

支持：天风 汽车 团队邓学、娄周鑫

仔细研究中国新能源车行业，会发现一个有趣的现象： “四小天王”每家背后都站着一家互联网巨头： 蔚来身后是腾讯、小鹏身后是阿里、理想身后是美团、威马身后是百度。这些互联网New money就像暴发户一样，出手阔绰。

比如蔚来 汽车 的李斌创业时，雷军爽快地说道[19]， “你扣动扳机时，直接找我就行。” 而去找刘强东时就更痛快了，奶茶妹妹后来传神地还原了整个过程：“当时李斌花了15分钟说了蔚来 汽车 的构想，我老公用了10秒钟就说：YES。”

虽然新能源车企们拿钱不少，但2019年初，由于量产等问题，行业还是遭遇寒冬，大批公司现金流紧张，而成立最晚的理想 汽车 ，融资也最晚，压力之下颇为被动。甚至一些投资圈大佬放下狠话， “新势力没有一家值得投资” 。

但New money不信邪，转身就砸钱给了新势力。2019年8月开始，美团王兴陆续投资了10亿美金给理想 汽车 ，将其推到了热乎乎的纳斯达克。而王兴的持股比例也达到了23%，成为了理想 汽车 最大股东。他还频繁在饭否上为理想宣传，被评为“2020年最佳车评员”。

汽车 被称为工业之王，重资金、重技术、重人才，造车成功概率极低，过去100年全球鲜有成功的创业公司。然而，在塑料姐妹横行霸道的今天， 为什么互联网大佬们看到造车兄弟落难，还真的就敢上？

其实，这并不是纯洁的友谊，而是纯粹的商业逻辑： 这批New money们都是享受过“诺基亚时刻”红利的人。

2009年，诺基亚以39%的市场份额稳居世界第一，享受着行业最高的利润和溢价，苹果最大的竞争对手还是黑莓。一年后，智能机伴随iPhone4的出现迎来爆发，“诺基亚时刻”悄然来临。

2011年，从微软空降到诺基亚的新任CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)豪言，通过与微软的合作，诺基亚将 “与iOS和Android三足鼎立” 。仅仅一年过去，埃洛普的论调就成了 “三星苹果双寡头格局将被打破” 。

埃洛普的预言对了一半，双寡头格局确实被打破了，但打破它的并非诺基亚。2014年，小米模式引发行业大讨论的同时，诺基亚也坐稳了“others”的位置。从全球霸主到故纸堆，诺基亚只用了5年。

曾经的行业霸主遇到高维度崛起的新规，便会形成一个“诺基亚时刻”。 而显然，无论雷军的小米、腾讯的微信、刘强东的京东电商、王兴的美团，这些互联网新贵们都是诺基亚时刻红利的享受者、甚至制造者。

最近几年，新能源 汽车 在渗透率上开始向智能机当年的颠覆路径看齐。2010年开始电动车在 汽车 行业中的渗透率逐年上升，全球渗透率2019年突破2.3%，中国乘用车市场达到4.9%。

4.9%固然不多，但要知道，2010年国内智能手机渗透率也只有8%。仅仅两年过去，就蹿到了36%，此后更是连年飙升。随着特斯拉股价水涨船高，新一轮产业政策呼之欲出，留给新能源车的问题也就只剩下了一个： “诺基亚时刻”到底来了没有？

而形成"诺基亚时刻"的公式和关键要素，才是雷军等互联网新贵们的决策支撑。本文将通过以下四个方面进行 探索 论述：

1. 赛道：从线性到非线性

2. 龙头：必须要超级能打

3. 生态：形成新利益群体

4. 等待：决战三道护城河

赛道：从线性到非线性

一个新产业要从“星星之火”快速形成“可以燎原”的趋势，关键要选对赛道，找到一个可以实现 “非线性、甚至接近指数增长” 的赛道。有一类行业正好完美符合这个要求： 泛摩尔定律行业 。

摩尔定律产生于半导体领域，是指集成电路上晶体管的数量每隔18个月就会翻倍，性能也会跟着提升一倍。形成的原因是原子级别的工艺，会带来效率大幅提升。功能改进、体积缩小，而过去50年摩尔定律的直观感受就是，手机代表一切。

而充分发挥摩尔定律，就能以更佳的性能，实现后进者的超越 。比如智能机取代功能机。

功能机时代，手游缺乏大作，用户需求难以满足；而在智能机时代，手游已经是用户最爱。这背后正是芯片在作祟。功能机芯片大多在出厂前已经写死了特定功能，即使算力提升，也没法执行更多更复杂的任务。但智能机时代，通用的CPU可以随着摩尔定律的增长不断拓展功能边界，软件开发者因此可以开发出不同的软件生态。

一个是摩尔定律应用上的瘸腿，一个是把摩尔定律榨干 ，这就是智能机崛起的产业密码： 用更快的指数增长速度跑赢传统巨头。

传统巨头技术、资金、人才雄厚，但面对创新时，新的技术，新的市场会跟原先固有的组织结构、管理模式，产品营销思维等形成内部冲突，而新技术和新市场留出的时间窗口又很有限，内外条件的夹击下，很容易陷入无法革自己命的窘境。

诺基亚就是一个反面教材。苹果刚刚面世时，诺基亚不缺钱不缺人。拥有最庞大的研发，2010年研发费用是苹果的4倍以上。技术上也不落后，但面对苹果和谷歌的冲击，内部革新动作缓慢，最终从行业霸主变成了青春回忆。

比尔·盖茨曾和通用 汽车 的老板打趣，如果 汽车 工业能像计算机领域一样发展，那么今天，买一辆 汽车 只需要25美元，一升汽油就能跑400公里。

这个略带讽刺的玩笑，却指出了燃油车的典型特征： 稳如狗。

燃油 汽车 行业有 三大特征 ：核心技术渐进式创新为主、高度依赖基础科研、供应链高度固化。 这也为传统车企构建了一个极高的行业壁垒。过去100年，这个行业几乎没有什么新公司出现。

然而，电动车的出现，正让“车”这个昔日最稳定的行业，逐渐向泛摩尔定律靠拢，而一个重要推动力就是： 电动车独特的成本结构。

一台纯电动 汽车 ，动力系统（电池+电控，40%）+ 汽车 电子（22%）占比超过6成，而这两者具有极强的泛摩尔定律特性：动力系统的核心是电池， 电池的性价比可以通过新材料的发现、新工艺的应用得到快速改善 。比如宁德时代的产品，价格从2015年的2.3元/Wh降到2018年的1.2元/Wh，跌幅达到50%。

而成本占比第二大的 汽车 电子，则包括LED、IGBT等，这些电子元器件本身就遵循了摩尔定律发展。因此，在电动车成本方面，就形成了一个有趣的 “孪生成本曲线” ： 整车成本曲线和电池降本曲线几近相同，也可以实现非线性降低。

传统的车企的性价比提升，主要来自于效率转换，遵循的是能量转换定律，哪怕提升1%都非常缓慢。然而，电动车却不一样了： 通过新的成本结构、能量来源，电动车不仅切换了赛道，而且是用非线性的快，去挑战传统赛道线性发展的慢。

这也正是马斯克创业选择赛道时的最大机遇，也是他遭遇困难时坚持的信心。而马斯克旗下的另一家光伏公司SolarCity也同样符合这个规律，其拳头产品BIPV靠着骤降40%的成本，现在已是全美最大的太阳能发电公司。

新能源电动车目前虽然整车成本高，但使用成本低，所谓买着贵用着便宜。而在指数发展趋势下，根据产业预测，整车售价有望在2023年左右，与传统燃油车打平。那时就是，用着便宜、买着也便宜，真香到底。

因此，要挑战传统巨头，第一要务就是， 制造出一个可以非线性发展的赛道。 有困难要上，没困难制造困难也要上。

龙头：必须要超级能打

每个老巨头的倒下，都是因为一个非常能打的新巨头崛起。比如取代诺基亚时的苹果，正值乔布斯的巅峰时刻，乔布斯对产品的挑剔与精细，无可复制。而组织安卓阵营的谷歌，也是有钱有技术有雄心。

因此，必须要有一个龙头企业，成为诺基亚时刻背后的推手。

而平价走量的Model3问世后，围绕特斯拉逐渐形成了一个共识，通过软硬件的闭环商业生态打造， 特斯拉正在成为“车轮上的iPhone” 。

燃油车企成功的秘密在于把发动机、传动系统等机械子系统打磨成精密的工艺品，建立起足够高的技术壁垒。但电机驱动之于燃油发动机，却是实打实的降维打击，特斯拉ModelS性能版本百公里加速可到2.3秒，这个水平，已经持平甚至超过了布加迪Chiron、法拉利F12tdf，兰博基尼Aventador等顶级豪车。

更何况电动车结构简单，制造难度远低于燃油车，打个形象比喻，燃油车就像我们骑的变速自行车，起步低速时用很大的齿轮，到达一定速度之后就需要再换小一点的齿轮。一来一去需要换挡时间，但电动车就相当于一个齿轮恒定的自行车，想加速就蹬快点，无需换挡[13]。

另一方面，iPhone的成功有技术的创新，有设计的颠覆，但最重要的是生态的构建——苹果一年光从应用商店中就能抽走100多亿美元，相当于小米6年的利润。

特斯拉的软件收入由3块业务产生，分别是车联网功能、在线系统升级（OTA）和全自动驾驶（FSD）。以OTA为例，Model3 车主只要付费3000美元，即可将 汽车 的百公里加速性能从4.6s提升到4.1s。只要钱交够，速度随便秀。

特斯拉的 汽车 制造业务净利润常年只有2%，软件显然会是未来规模效应之下的主要收入来源。但既然软件这么重要，燃油车就做不了吗？

答案是能做，但不擅长。

事实上，软件一直是传统 汽车 厂的软肋。 燃油车时代，车厂不需要自己开发软件，只需把各个供应商的产品像拼图一样拼到一起就可以。但这会带来两个潜在问题，一是软件模块不兼容导致的程序漏洞，协同成本高；二是软件更新速度缓慢。

一辆车从设计定型到最终出厂需要三年左右的时间[11]，期间所有的零部件都不允许改变设计，便是出于安全和协同的考虑。

燃油车霸主大众就吃过软件的亏：其电动化平台MEB一度被视为抛向特斯拉的杀手锏，但首款车型ID.3却恰好因为软件问题迟迟不能进入交付。最终，交付时间一拖再拖，从2019年底推迟到2020年9月，延迟将近一年。

同样不能忽视的是业务转型对于公司内部管理的冲击，燃油车企往往都有几十上百年的 历史 ，内部盘根错节，与供应商之间也有深刻的利益绑定，某一个生产研发环节的改变，很可能意味着利益链条的重新分配，难度可想而知。

带领诺基亚走向巅峰的前CEO约玛·奥利拉（JormaOllila）曾在自传中回忆过iPhone问世时的情景：他召集12名高管谈话，问他们对iPhone的看法。 其中2人认为iPhone不构成严重威胁，另外10人都觉得不能低估iPhone。

但诺基亚以业绩为中心的管理体制限制了这艘大船的掉头，比起外部环境的变化，高管更担心不能实现自己的季度目标，这种心态又传导到中层，使得奖金与销售数据挂钩，进一步阻碍了公司的转型。

生态：形成新利益群体

2005年谷歌进军手机操作系统时，一个重要措施就是：开源，吸纳更多力量。而差不多时间，中国移动开发了自己的操作系统，但却因为集成了139邮箱等移动特色产品，遭到了其他运营商的冷落。而闭环的苹果，之所以能快速普及，也离不开其背后丰富的中国电子供应链、全球应用开发者。

取代诺基亚的是苹果、安卓，但踩在诺基亚尸体上的，却是一批批产业链企业。而燃油车和手机，在供应链上也有极其相似的一点： 高度分工专业体系下的封闭模式。

在 汽车 工业体系中，主机厂更多扮演得是“系统集成商”的角色，下面有一二级供应商严格按照按照分工专业化模式展开，比如 汽车 电子领域，博世、德尔福、大陆这几家瓜分完毕。 汽车 的研发、生产过程中，大部分增值活动发生在一级和下级供应商处， 汽车 成本的70%左右来自供应商[5]。

这种多级严格分层的供应链体系下，零部件产业链极长，对库存、物流、经销商管理来说挑战较大[6]。由此带来的结果是：

1. 汽车 上游的超额利润被系统分包商获取。

2. 供应链价格体系稳定，各占山头，各自为王，新来者很难获得进入的机会[4]。

功能机时代，手机产业的供应链格局大抵如此。苹果的出现带给行业最深远的意义则在于依靠 “自主设计+垂直购体系”，重塑供应链。

除了iOS系统以及芯片，iPhone的其他零部件均用全球购的模式，把整个生产全部外包之后，拆分出更多的零件，让几百家供应商直接进入苹果的购体系中。

苹果的直，打破了手机行业封闭购时代中国电子厂商难以进入苹果体系的困局，给了中国制造重要的机会。自2012年以来，苹果的中国供应商增加了1倍多，立讯精密、德赛电池、安洁 科技 等多个十年十倍股。

说特斯拉是“车轮上的iPhone”，也在于特斯拉对供应链的重塑：

1. 产品SKU少。 特斯拉目前只有四款量产车型（Model X, Model S, Model 3, Model Y），这使得公司能够 力出一孔 ，更加聚焦研发打造产品。

2. 直销模式。 摈除了传统的4S店渠道商，牢牢把消费者掌控在自己手中的同时，也 腾出了更多的利润空间给到新供应链厂商 。

3. 供应链垂直购。 电动车零部件数与燃油车比减少了三分之一，破除了传统 汽车 多层级供应商配套的模式[6]， 把话语权拿回自己手中 。

特斯拉的三板斧使得其整个供应链体系能够绕开燃油车，另起炉灶。目前，特斯拉国产化进度已经达到70%-80%。在产业链上，也已经涌现出像宁德时代、三花智控、拓普集团等一大批优秀的供应链公司。

有了中国朋友圈的神助攻，产能提得快，产品迭代得快。量质双管齐下，市场自然抢得更快。2020年1到7月，特斯拉全球销量21.2万辆，其中量产不满一年的中国区贡献占比就高达30%。难怪有人说，是中国一批批企业、一群群消费者、一条条政策助威了特斯拉。

当然马斯克也非常给面子，在一次访中他称赞中国人是“聪明(smart) ”和 “勤奋的人”(hard-working)。这话很实在，要不是大洋彼岸的这些打工人，马斯克那会有接近千亿美金的身家呢？

等待：决战三道护城河

2018年6月，特斯拉实现了一周7000辆车的产能，马斯克喜不自胜，第一时间发推炫耀。福特欧洲及中东区董事长史蒂文?阿姆斯特拉（StevenArmstong）旋即转发并公开嘲讽“7000辆车，大约4小时——福特。”

一个尴尬的现实是： 传统车企根本瞧不上特斯拉的产能水平。

相较于手机， 汽车 5-8年的换车周期更长，而且行业天然带着三大行业护城河： 制造慢慢上量、产品慢慢迭代、市场慢慢渗透。 这三大护城河给了传统燃油车厂比手机要更长的时间来应对这场电动化战争。

第一，制造慢慢上量。

2020年，作为电动车领头羊，特斯拉累计销量刚过百万，这个数字，约是丰田一年销量的10%，谁是大腿，谁是腿毛，一目了然。

再说质量， 汽车 的质量管控难度比手机更高。比如手机很少有机械活动部件，所有零件装上去就不能动了。但 汽车 不同，大量活动部件存在，一个螺丝钉出问题，都有可能引起连锁反应，所以任何一个顶级的主机厂，独家的know-how积累都是踩了无数坑积累下来的，绝不外传[16]。

跟质量管控密切相关的还有复杂的供应链—— 业内有个笑话，说买回一辆雷克萨斯，掀开车盖一看，发现里面装着个凯美瑞。

这是在笑话丰田。但也从一个侧面反映了丰田供应链管理的标准化水平之高。不但在同一车型推广，而且已经跨越不同车型，比如雷克萨斯和凯美瑞，虽然分别是高端、中端车型的代表，但很多零部件都是通用的。本田 汽车 也是类似，比如思域和CRV是两款完全不同的车型，但用的底盘却是同一个[5]。

一辆燃油车大概有3万个零部件，供应链之复杂，超出想象。管理不好，还会带来库存风险。所以会发现一个规律，人类 历史 上所有的生产管理方式革命，都从 汽车 制造业开始，比如福特流水线和丰田的精益生产。

相比之下，电动车所需零件数量约是传统 汽车 的2/3，数量大大简化但依然脱离不了 汽车 供应链的特性：复杂、精密、并且需要专业的管理技能。产业链的管理和变革，非一朝一夕能改变。

2018年，崇尚机器人革命的马斯克，笑话丰田的精益生产管理比“使用助行架的老奶奶”还要慢，并试图在生产流水线上实现100%机器生产，结果一番折腾后产能不增反减，错误频发，搞得马斯克罕见的公开道歉。

第二，产品慢慢迭代

互联网创新和生产制造创新是两回事。

汽车 是一个典型的 “天才设计，傻瓜使用” 的产品，消费者熟练掌握的简单操作诸如启动、加速、刹车等，每个动作背后都是一个个复杂精密的技术黑箱。而且这些技术黑箱里的诸多技能是连环扣，一环扣一环，一招不慎，很容易满盘皆输。

按照互联网思维，任何一个产品都可以小步迭代，快速试错，先做一个60分的产品，然后再逐步迭代到80分、90分。用这种思维造车轻则影响口碑、品牌，重则会引发大规模召回危机，影响企业存活。

造车不是开发App，用户安全更不是儿戏，手机死机可以关机重启， 汽车 失灵往往车毁人亡。

既然造车这么难，能不能直接外包给代工厂？

一个尴尬的现实是：手机有代工之王富士康，但全球却没有一家成熟的大规模专业 汽车 代工厂。即便蔚来找了江淮，小鹏由海马代工，但这些都是整车厂，并非专业代工机构。

这背后又牵涉了一层产业规律： 汽车 和手机不同，组装能力影响性能，最终决定 汽车 质量，这是一个车企最重要的核心能力之一。

2017年，特斯拉陷入“产能地狱”，马斯克愁得直接睡在了工地帐篷里，连华尔街日报都喊话“找人代工生产 汽车 不丢人”，但马斯克愣是不听，他的坚持并非偏执，而是通盘考虑后的最优选择。蔚来、小鹏的代工也更多为了解决生产资质问题，后期还是会自建工厂。

手机行业会诞生富士康，但 汽车 行业很难 。

第三，市场慢慢渗透。

汽车 不是一个赢家通吃的行业。买奔驰是为了身份，买丰田是为了品质，买宝马是为了性能，几大 汽车 集团旗下也是产品线无数，就是为了应对纷繁复杂的用户需求，比如同为豪车，法拉利和玛莎拉蒂也有不同的细分客群。2019年丰田一共在全球卖出了1074万辆，即便是最畅销的卡罗拉全球市占率也没超过2%。

无法赢者通吃，市场慢慢渗透的一个鲜活案例就是特斯拉入华后的降价成瘾。

自2019年国产版问世以来，Model3累计降价5次，降幅高达10万元。 “一年前买的宝马5系，一年后成了本田雅阁”。 对于特斯拉车主来说，永远不知道明天和降价哪个先来。甚至最佳的买车策略已经变成了犹豫，因为犹豫就会降价，一时犹豫一时爽，一直犹豫一直爽。

特斯拉降价成瘾是真，急红了眼也是真。今年10月，马斯克发推特“特斯拉被挑战了”。钢铁侠亚历山大的同时，中国选手们正在利用差异化产品瓜分市场。比如比亚迪今年大热的电动轿车汉，小鹏的P7等，都通过细分产品力的打造取得不俗的成绩。

相比之下，国产特斯拉的产品力并没有艳压群芳的实力。换句话说， 现在的特斯拉，更像2007年的初代iPhone，而不是2010年的iPhone4。

当下的特斯拉，学会了用软硬件结合，但还没学会如何做好产品。比如塑料感内饰、幽灵刹车、噪音难忍、导航乱导、雨刷瞎刷、功能升级望眼欲穿，OTA 游戏 推送倒是很积极。

2020年2月28日，特斯拉遭遇国产车主集体维权，本来应该标配自动驾驶3.0的芯片给减配成了2.5版本，这就是特斯拉有名的“门”。虽然特斯拉官方事后回应是疫情期间供应链出现状况所致，但配置上的“虚情意”却实锤无疑了。

特斯拉的表现虽如此，但也几乎上行业三好生了。在“制造商量、产品迭代、市场渗透”三大护城河的拦阻下，传统车企的诺基亚时刻并不会如诺基亚那般，快速到来。新势力们在加速推着，而传统车企也在努力顶着。对战已经开始，却也不会匆忙结束。

尾声：中国巨头在何方？

过去40多年，虽然中国车市场发展迅速，拥堵成为城市特色。但在合资政策、技术换市场等要素的影响下，我国车企仍未突破燃油车的核心三大件（发动机、变速箱、底盘），距离欧美企业依然相去甚远，难言超越之日。以至于王兴在饭否表示：

平心而论，在传统燃油车时代，中国企业没有理由赢。

历史 没有设，也无从穿越。但新能源车则让中国重新看到了希望：行业处于早期，格局不稳，泛摩尔定律让赶超者具备翻盘机会；我国坐拥世界上最大的 汽车 消费市场，最完善的产业链配套，强力的产业政策，仍丰厚的工程师红利，而且还请来了世界上最优秀的选手可以“抄作业”。

因此王兴的第二句话是： 在正在到来的智能电动车时代，中国企业没有理由输。

中国 汽车 行业已经走过了一条被亿万人围观指责的弯路，这次的时代进程如果再抓不住，就没有第二次机会了。

全文完。感谢您的耐心阅读。

参考资料：

[1] 戴畅，董晓彬，赵季新，兴业证券，《黄金十年苹果链， 赤金时代 特斯拉 》

[2] 无声的较量：特斯拉入华背后的四次握手

[3] 刘菁，俞能飞，田仁秀，华西证券， 《非标公司的核心竞争力到底是什么？》

[4] 赵晓光，《破浪者：白金分析师眼中的电子行业十年》

[5] 刘宝红，购与供应链管理：一个实践者的角度

[6] 邓学，天风证券，《Model 3标志特斯拉(TSLA.US)进入 “iPhone 4”阶段》

[7] 吴晓飞、石金漫、徐伟东，国泰君安证券，《新能源车的自主需求正在加速形成》

[8] 第一电动网，德国 汽车 行业10%的人将下岗？罪魁是电动车

[9] 42号车库，特斯拉打出王炸，33.9 万元 668公里续航，为什么还要买 BBA？

[10] 熊莉，国信证券，软件定义 汽车 迎来大时代，网安及金融 科技 维持高景气

[11] 王维嘉《暗知识：机器认知如何颠覆商业和 社会 》

[12] 吴军，浪潮之巅

[13] 陈晶；一电百科 | 电动车为什么起步快？

[14] 曾朵红，东吴证券，新造车势力分析，大浪淘沙沉者为金，风卷残云胜者为王。

[15] 中银证券，晨会聚焦-20200727

[16] 史蒂芬的专栏，为什么 汽车 行业没有富士康这样的代工厂？

[17] 智能制造ISTEC项目中心：各国制造大对比：德国靠装备，日本靠人，美国靠数据

[18] 光伏：泛摩尔定律的演绎

[19] 张珩，国际金融报，李斌和他的蔚来

[20] 崔琰，华西证券，《立足产业变革，迎接黄金时代》

充电线什么牌子质量好

2月13日14:00，小米10发布会如期举行，只不过由原来的现场发布会改为了线上发布会，台上的演讲者依旧是雷军，台下却少了许多掌声与欢呼。这是小米首次将新产品发布会移至线上举行，在科技行业中并不常见。无论是发布会还是产品本身，都引来热烈的反响与关注。

疫情之下，线上工作、学习已逐渐成为常态，而线上产品发布会可谓是一种新的尝试。这种线上发布的做法也适用于汽车行业。

线上发布对汽车行业并不新鲜

无论是数码产品抑或汽车，两者都非常注重实际体验，将线上发布会导入到汽车行业这一做法是否可行？答案是肯定的。

首先我们先来捋捋新车发布的途径。首先是大众所熟知的车展，车企会在每年几个固定的大型车展发布新车，这种形式最大的好处莫过于能最快速地将新产品呈现给消费者，令消费者产生购买意欲。

其次是品牌之夜或是单独的新车发布会，比如凯迪拉克之夜、奔驰SUV之夜等。这类型发布会邀请的主要对象为宣传媒体，当然也有供应商、经销商、准车主参与。

再者便是一些经销商组织的地区性新车发布会，这类型的发布会邀请的对象多为准车主或高意向客户以及宣传媒体，一般是在新车全国发布会结束后的一两个月举办。其最主要的目的是向该地区的客户宣传新车，结合当地的一些促销政策，拉升销量增长。

实际上，线上发布会对于汽车行业而言并非新鲜事物。在此次疫情发生前，也曾有不少车企尝试过线上发布新车，但展示和传播效果不如现场发布会理想，而最大的优势或许是宣传成本更低。

足够的话题性，是成就一场出色线上发布会的关键

那么，由此也衍生出一个问题——为何一般线上新车发布会无法受到重视？汽车行业不同于科技行业，主流汽车品牌众多，且各个品牌下的车型非常丰富，因此容易分散观众的注意力，而并非每款车型都有足够的话题性。

从此次小米线上发布会能看出，其已提前做好预热传播，且发布会有足够的议论性，而产品也有不少谈资，因此其能有不错的曝光度。回顾汽车行业，近期最具有话题性的发布会当属国产版特斯拉MODEL?3的上市。首先“特斯拉+国产”这组关键词就有足够的话题性，而MODEL?3又是一款面世不久的新车，加之“马斯克跳舞”和“MODEL?Y”作亮点传播，即刻获得流量倾倒。

按此前的，不少车企都打算春节期后陆续推出今年的重磅新车，但受疫情的影响，如今不少品牌已提出推迟发布或还在犹豫不决。比如吉利日前就曾宣布暂缓新车ICON的上市，而确切上市时间未定。

接下来新车市场的重头戏莫过于雷克萨斯首款MPV车型LM的登场、林肯首款国产车型冒险家的上市等等。这些车型都有着足够的亮点，倘若无法实现现场发布会，或许线上发布会会是它们宣告进入市场的唯一途径。

纵然车企有着暂缓上市的，但给他们缓冲的时间并不长。据非官方消息称，如短时间内疫情得不到有效的控制，原定4月举行的北京车展或将延期举行。换言之，新车的延迟发布打乱的不只是单款车型的推进进度，还将扰乱品牌全年的新车。

若车企选择线上发布新车，前期营造话题热度、为车型正确引流、发布会增加亮点、推出具有吸引力的售价等举措，都将有效地提升新车的市场关注度。

此次疫情改写了许多行业的“规矩”，院线**《囧妈》、《肥龙过江》从原来的大银幕转移至人手一台的手机内播放；以往在黑板上用粉笔书写知识的老师，在电脑前当起了“主播”；汽车制造商比亚迪、五菱、广汽跨界做起来口罩；小米开启了线上发布会的处女秀。那众多即将上市的新车该选择怎样的形式向消费者展示自己？这是个值得期待的答案。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

最新73家国内华为供应商，十倍牛，未来可期！（名单）

充电线BASEUS倍思，CHOSEAL秋叶原，PISEN品胜，飞利浦PHILIPS，贝尔金Belkin，MOMAX摩米士，MI小米，UGREEN绿联，ROCK洛克，BULL公牛质量好。

1、BASEUS倍思：深圳市时商创展科技有限公司，BASEUS，时尚数码出色体验供应商，从事手机保护类、车载支架及智能家居类产品的设计、生产、销售的企业。

2、CHOSEAL秋叶原：深圳市秋叶原实业有限公司，创建于1989年，广东省著名商标，专业研发、生产和销售高品质AV线、智能家居、工程线缆，提供工程项目系统集成解决方案以及上下游原材料供应的现代化集团企业。

3、PISEN品胜：广东品胜电子股份有限公司，广东省著名商标，国内数码3C配件供应商，专注于移动电源，数码3C配件，云路由等智能移动周边设备的O2O互联网企业。

4、飞利浦PHILIPS：荷兰飞利浦公司，享誉全球的跨国电子品牌，1891年为生产电灯泡而创立，世界500强，专注于医疗保健、优质生活和照明领域的世界电子工业巨擘，以强大的科技创新及产品设计闻名于世。

5、贝尔金Belkin：贝尔金贸易（上海）有限公司，始创于1983年美国，全球领先的电脑周边产品生产商，全球领先的连接解决方案领域供应商，致力于生产由用户驱动的产品和解决方案的企业。

6、MOMAX摩米士：摩米士科技（深圳）有限公司，保护套十大品牌，专注于时尚手机周边产品的香港品牌，流动数码产品配件品供应商，德国红点大奖品获得者。

7、MI小米：北京小米科技有限责任公司，较早用互联网模式开发手机操作系统的模式，专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业，以独特的"粉丝文化"著称。

8、UGREEN绿联：深圳市绿联科技股份有限公司（UgreenGroupLimited）（简称“UGREEN”或“绿联科技”）成立于2012年，作为一家从事3C消费电子产品研发、设计、生产、销售的国家级高新技术企业，专注于以科技赋能创新，不断推进产品智能化变革，为用户提供全方位数码解决方案。2021年，绿联产品设计部获评“广东省工业设计中心”、“深圳市工业设计中心”，技术沉淀日益加深。

9、ROCK洛克：深圳市仁清科技有限公司，洛克ROCK，国内领先的中高端手机保护类产品供应商，专注于为手机和平板电脑用户提供时尚精致的保护类产品的现代化大型企业。

10、BULL公牛：公牛集团有限公司，国内领先的高档开关插座/转换器供应商，以安全性高而著称，专业从事电源连接器及相关产品的研发，生产，销售的公司。

最新73家国内华为供应商，十倍牛，未来可期！今天再给大家梳理一下华为供应商合作商，具体如下：

1、京东方A：华为是公司长期以来合作的客户，在LCD和 AMOLED方面均有合作，18年至少供应华为100万块自主柔性OLED屏。

2、立讯精密：收购深圳科尔通切入华为供应链，科尔通主要服务于华为、爱默生网络能源等客户，主营产品为通信连接器及线缆。

3、生益科技：华为高端PCB主力供应商，多次蝉联华为“优秀核心供应商”大奖。

4、沪电股份：公司是华为的PCB主要供应商之一。

5、歌尔股份：公司是华为高端智能手机声学器件主供应商。

6、中科曙光：公司与寒武纪有联合发布的产品-全球首款基于寒武纪芯片的AI推理专用服务器，华为麒麟980用寒武纪的处理器。

7、亨通光电：公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络（香港）有限公司51%股权。

8、信维通信：公司作为国内领先天线制造商，是华为的核心供应商，着力为其多款热销机型提供技术支持。

9、深天马A：公司已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系，主要合作产品为显示面板。

10、东山精密：公司控股子公司艾福电子取得华为订单，向华为提供5G陶瓷介质滤波器等产品。

11、欧菲光：华为Mate20系列四款产品均使用了公司产品。

12、东旭光电：公司与华为数字技术（苏州）有限公司签署了合作协议，双方决定建立稳定的合作伙伴关系，就新能源汽车充电业务展开全方位合作。

13、欣旺达：华为是公司的重要客户之一，公司与华为在多方面合作良好密切，在其不同产品中均有电池方面的配合。

14、华工科技：公司主营10G、25G、100G光模块产品，是全球少数几个掌握各类主流激光器技术的公司；100G模块是国内首家通过华为论证的产品；18年9月，华为已经向公司下了国内首个5G光模块订单。

15、金域医学：18年8月，公司与华为签署战略合作协议。双方将在第三方检验、病理诊断和基因分析的信息化、自动化和智能化，以及智慧城市、智慧医疗建设方面开展深度合作。

16、合力泰：公司是华为荣耀8X核心部件的主要供应商之一，为该款产品提供了FPC及摄像头模组。

17、长信科技：华为mate10的全面屏模组是由公司旗下德普特电子独供。

18、歌华有线：2017年公司与华为技术有限公司在北京签署了《战略合作协议》。双方同意在智慧城市、云计算、大数据、共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作，协议有效期为3年。

19、深南电路：公司是国内印制电路板的龙头企业，已连续五年获得华为授予的“核心金牌供应商”，华为是其第一大客户。

20、卓胜微：公司是华为等终端厂商射频前端芯片的供应商。

21、深科技：公司主要代工华为高端智能手机及海外智能手机。

22、润和软件：公司与华为海思保持的长期战略合作，并曾合作第一款内置NPU的Al芯片麒麟0。

23、大富科技：公司是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

24、中科创达：2018年4月9日，公司与寒武纪科技达成战略合作。寒武纪与公司为华为提供深度技术合作，分别为其第一款人工智能手机芯片麒麟0提供人工智能的IP和软件解决方案。

25、神州信息：公司与华为联合发布的智慧城市物联网解决方案，由华为提供平台级产品，通过深度集成华为产品与解决方案，并结合自主研发的API开放平台、智慧数据工厂等技术产品，打造城市感知管理平台，面向城市的物联业务运营、设施运营、设施运维提供服务支撑。

26、风华高科：公司MLCC电阻、电容项目供应华为。

27、联创电子：公司是Mate20主力供应商，提供3D sensing光学镜头，该系列手机搭裁3D结构光人脸识别技术。

28、常山北明：公司是华为最大的经销商，同时华为也向北明软件购买一些行业应用解决方案。

29、电广传媒：2018年5月13日公告，电广传媒与华为技术有限公司共同签署《战略合作协议》，以共建共营AMI（AI人工智能/MR混合现实/IP知识产权）数据中心为驱动，升级广播电视网络ICT架构，提供公有云服务，在智慧传播、智慧家庭、智慧城市等方面进行合作，共同推动广电业务的发展。

30、硕贝德：2018年10月18日，公司向华为Mate20系列产品，供应4*4MMO手机天线，Mate20pro供货比例超过80%。

31、爱施德：华为荣耀是公司的合作品牌，公司获得了荣耀10全网通高配版线下独家代理权，荣耀play6GB+64GB版本线下销售代理权。

32、神州数码：18年3月，华为正式宣布神州数码成为其第九家全球总经销商，未来神州将在智慧医疗智慧光伏、智慧农业、智慧物流、智慧城市、Fintech、云MSP、云等领域与华为进行更深入的对接与合作。

33、武汉凡谷：公司是国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，华为是公司主要客户之一。

34、春兴精工：公司滤波器射频器件已进入华为供应链体系。

35、金卡智能：18年8月，公司NB-IoT智能燃气表与能源云系统获得华为认证，为行业内首家通过该认证的公司。

36、银江股份：与华为签订智慧城市战略合作协议，双方将围绕客户的需求持续创新，致力于为全球及公共事业、能源、金融、交通、电力、教育、医疗等行业、企业客户提供全面、高效的ICT解决方案和服务，并在全国范围内就智慧城市建设各领域展开市场战略、市场拓展解决方案、专业技术的全方位交流合作，共同推动智慧城市业务发展。

37、电连技术：公司主要产品为微型射频连接器，华为MATE20手机使用公司的连接器产品。

38、拓维信息：与华为签订同舟共济协议，成为当前仅有的4家同舟共济合作伙伴之一，整合云，构建一体化云服务生态体系。

39、安洁科技：是华为手机的配件提供商。

40、东方通：公司是华为的核心战略合作伙伴，华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。

41、光弘科技：公司是华为核心供应商，产品包括智能终端产品（含智能手机在内）和网络设备等。

42、通宇通讯：公司是华为的射频器件和天线供应商。

43、麦捷科技：公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和LCM显示屏模组器件并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案，公司进入华为产业链。

44、中京电子：公司是华为的二级供应商，为其提供消费电子相关配套产品供应与服务。

45、良信电器：公司给华为的通信、新能源板块都有提供低压电器，合作10多年；产品主要用于电源系统、通信设备、光伏逆变器中。

46、浙江富润：浙江富润子公司与华为签订战略合作协议。针对供应链、金融、医疗等行业，三方共同建立数据分析模型，并进行行业推广和复制等。

47、飞荣达：公司主营电磁屏蔽材料及器件，主要客户是华为集团。

48、南天信息：与华为集团签署战略合作协议，整合优质，打造智慧城市业务生态圈。

49、创意信息：公司是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴，在疏通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域取得了成就。

50、星星科技：盖板玻璃供货商，主要终端客户包括华为等国内外手机一线品牌。

51、宏达电子：主营陶瓷电容器等，为华为海思半导体等供货。

52、鸿博股份：参股子公司弗兰德科技主要产品为基站天线、射频器件，是华为基站天线第一大供应商。

53、贵广网络：公司与华为技术有限公司签署战略合作框架协议，双方同意在智慧城市下的物联网、云计算、大数据等领域进行交流与合作。

54、华星创业：公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业，主要客户是华为集团。

55、拓斯达：公司在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。

56、方邦股份：公司生产的电磁屏蔽膜已应用于三星、华为、OPPO、VIVO、小米等众多知名品牌的终端产品。

57、易尚展示：公司主要业务是为国内外知名企业提供展览展示服务，其中华为集团是主要客户。

58、激智科技：公司主要产品有量子点膜，主要客户有华为集团。

59、依米康：公司与华为在数据中心动环监控领域及精密空调机房设备领域有合作。

60、联合光电：公司主要产品为高端变焦镜头，华为是公司的核心客户，同时也是重要合作伙伴。

61、意华股份：公司已与华为等众多优质客户建立了长期合作关系，内设华为专案工厂主要生产通讯连接器，近年来更是通过P、P+等高端系列的高速连接器产品，进一步加强与华为等大客户合作的广度和深度。

62、诚迈科技：主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务，与华为有合作。

63、福蓉科技：三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户。

64、同兴达：公司产品为中小尺寸液晶显示模组，90%用于手机行业，华为是其重要的核心客户。

65、赛意信息：专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供，主要客户有华为集团。

66、京泉华：主要产品电源适配器、特种变压器以及各类定制电源，客户有华为集团。

67、天奥电子：公司是华为公司铷原子钟、高端频率选择与分配设备的主要供应商。

68、东方中科：公司与华为海思有业务合作。

69、博创科技：国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一；华为是第二大客户，过去三年内对华为销售占公司总销售收入的30%以上。

70、隆利科技：公司产品最终会应用于华为品牌机。

71、捷荣技术：公司在精密模具和精密结构件领域具有丰富的行业经验，目前已成为多家全球知名品牌厂商的主要供应商，并已成为三星，华为L等公司的核心供应商。

72、元隆雅图：公司是一家“外宽内深”型整合营销服务公司，华为是公司第二大客户。

73、中石科技：公司是全球为数不多既拥有屏蔽材料技术又拥有电源滤波技术的全面电磁兼容解决方案专业公司；在导热材料领域，公司为一家兼有导热材料技术和合成石墨技术的全面热解决方案专业公司。公司是华为技术和华为终端的合格供应商。

2020年是5G爆发年，华为5G手机必然是市场追捧的热点，那么哪些上市公司受益呢？

屏幕面板：TCL集团（华星光电）、京东方A、深天马A。

设备：大族激光、精测电子、联得装备。

屏幕模组：长信科技；电池电芯：宁德时代。

BMS：德赛电池、欣旺达。

精密结构件：科达利。

电池模组：德赛电池、欣旺达。

摄像头摄像头模组：欧菲光。

摄像头镜头：工业富联、水晶光电。

红外滤光片：欧菲光、水晶光电。

CMOS传感器：比亚迪。

数字图像处理：虹软科技。

天线：信维通信、硕贝德、立讯精密。

无论是在通信领域还是终端，华为都具有明显优势，华为崛起将带动本土供应链的快速发展，中国核心器件国产替代进程将会进一步加速。4G时代看苹果，5G时代看华为。